تدور أحداث الفيلم حول موسيقي شاب يقرر أن يسلك طريق الفن ضد رغبة والده الذي يطرده من منزله، ويقرر الابن أن يكافح في سبيل حلمه، ويتعرف على راقصة في الملهى الذي يعمل فيه ويقعان في الحب، إلا أن صاحب الصالة يريدها أن تجالس الزبائن، فيطردا من الملهى، ومعًا يقررا أن يواصلا مشوار الكفاح يدًا بيد مهما كان الثمن. ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد بدرخان (مخرج ) كامل مدكور (مخرج مساعد) ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد بدرخان (سيناريو) سليمان نجيب (قصة)