تم نفي جاسوس بريطاني إلى بنما بعد أن أقام علاقة غرامية مع عشيقة سفير. بمجرد وصوله إلى هناك، يتواصل مع خياط محلي له ماض إجرامي وعلاقات بجميع كبار الشخصيات السياسية وعصابات العصابات في بنما. والخياط أيضًا لديه زوجة تعمل في إدارة القناة وعليها دين كبير. تتمثل مهمة الجاسوس في معرفة ما ينوي الرئيس فعله بقناة بنما، لكنه في الحقيقة يعمل لصالح نفسه، ويبتز الخياط لينسج قصة رائعة عن القناة التي يتم بيعها للصين والمرتزقة السابقين المستعدين للإطاحة بالحكومة الحالية. A British spy is banished to Panama after having an affair with an ambassador's mistress. Once there he makes connection with a local tailor with a criminal past and connections to all of the top political and gangster figures in Panama. The tailor also has a wife, who works for the canal administrator, and a huge debt. The spy's mission is to learn what the President intends to do with the Panama Canal, but he's really in business for himself, blackmailing the tailor into spinning a fantastic tale about the canal being sold to China and former mercenaries ready to topple the current government. Director: John Boorman (Director) | Laerke Sigfred Pedersen (Script Supervisor) Writer: Andrew Davies (Screenplay) | John Boorman (Screenplay) | John le Carré (Novel, Screenplay)