يعيش (عنتر بك) في لبنان مع ابنته توته التي تهوى الموسيقى والغناء، وصديقتها (هند) التي تهوى الأدب والفلسفة. تسافران إلى مصر لاستكمال دراستهما، وهناك تقابلان الثري (حسني) وصديقه (بندق)، يشاهد (عنتر بك) ابنته مصادفةً في استعراض فتتفق مع (هند) على أن تنتحل كل منهما صفة الأخرى في المعهد الذي تدرس به، مما يؤدي إلى حدوث المشاكل والمتاعب والعديد من المواقف الطريفة لكل منهما. ﺇﺧﺮاﺝ: حسين فوزي (مخرج ) حسن توفيق (مساعد المخرج) ﺗﺄﻟﻴﻒ: أبو السعود الإبياري (حوار) حسين فوزي (قصة وسيناريو)